Finanças & Patrimônio

Organização, proteção e ampliação
do patrimônio de pessoas e famílias

Finanças &
Patrimônio

Organização, proteção e ampliação do patrimônio de pessoas e famílias

assessoria

Assessoramos famílias no planejamento Financeiro e Patrimonial, cuidando e zelando para a preservação e perpetuação do patrimônio.

Organização, proteção e ampliação do patrimônio de pessoas e famílias

valores & conduta

Alinhado aos interesses das famílias, primamos pela confidencialidade, integridade, transparência e tranquilidade.

Utilizamos estratégias personalizadas para atender as necessidades e objetivos de cada família de maneira eficaz e mitigando risco.

assessoria

Assessoramos famílias no planejamento Financeiro e Patrimonial, cuidando e zelando para a preservação e perpetuação do patrimônio.

Organização, proteção e ampliação do patrimônio de pessoas e famílias

valores & conduta

Alinhado aos interesses das famílias, primamos pela confidencialidade, integridade, transparência e tranquilidade.

Utilizamos estratégias personalizadas para atender as necessidades e objetivos de cada família de maneira eficaz e mitigando risco.

a vida é seu
maior patrimônio

Nossa forma de atuar

entendemos as necessidades e objetivos singulares

elaboramos planos de trabalho customizados

acompanhamos os projetos e estratégias com assessoria de médio e longo prazo

Perfil e Objetivos
de nossos clientes

assessoria e aconselhamento
financeiro | patrimonial

― Projetos de longo prazo

― Gestão de Risco

― Diversificação

― Compreensão sobre o patrimônio

― Governança

― Sucessão familiar

nossos SERVIÇOS

Multi Family Office

Assessoria Financeira local e internacional

Planejamento patrimonial

Definições de estratégias de investimentos

Consolidação dos Portfólios

Acompanhamento de desempenho

Gestão e controle de Risco

Ferramentas e sistemas de controles profissionais

Planejamento Financeiro, Patrimonial e Sucessório

Utilizamos metodologias para Identificação de vieses comportamentais que fundamentam decisões

Assessoria customizada para qualificar a tomada de decisões

mais serviços

― Educação Financeira
Mentoria personalizada para pessoas e famílias
Palestras

― Mediação de Conflitos

― Governança Corporativa para Empresas Familiares
organização e compliance

Anna Carolina Ramos Breda, CFP®

experiência e credibilidade

Assessorando famílias há mais de 20 anos, atuou por 11 anos na Triunfo Empreendimentos e Participações (Single Family Office), posteriormente associou-se por 4 anos à TNA Gestão Patrimonial. Foi sócia da One Investments Partners; fundou a BRDA Finanças e Patrimônio em 2016.

Formada em Ciências Econômicas pela PUC/SP, com Pós-Graduação em Finanças na FIA/USP, MBA em Finanças na Universidade de Grenoble, França e Pós-Graduação em Neurociência e Comportamento pela PUC/RS.

Atua em conselho corporativo desde 2019 e é certificada pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Conselheira da Câmara Portuguesa do
Comércio em São Paulo.

Fale Conosco

E-mail

contato@brda.com.br

Telefone

+55 11 4440-6431

+55 11 98133-3037

Endereço

Rua Ferreira de Araújo, 221, Cj. 107

Alto de Pinheiros, São Paulo, SP, 05428-000

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